Gestion du risque d'investissement

Maîtriser les techniques d’évaluation et de gestion des risques d’investissement

Format : Présentiel
Durée : 10 jours
Niveau : Fondamental
Certificat : Non

Objectifs de formation

  • Identifier et catĂ©goriser les principaux risques liĂ©s aux investissements
  • Utiliser des outils quantitatifs et qualitatifs pour mesurer et anticiper les risques
  • Mettre en place des stratĂ©gies efficaces de couverture et de diversification
  • IntĂ©grer la conformitĂ© rĂ©glementaire et les bonnes pratiques dans la gestion des risques

Programme

1. Fondamentaux de la gestion des risques d’investissement
  • Typologie des risques : marchĂ©, crĂ©dit, liquiditĂ©, opĂ©rationnel
  • Relation risque/rendement et principes de diversification
  • Cadres rĂ©glementaires : Bâle III, MiFID II, IFRS
2. Identification et mesure des risques
  • Outils quantitatifs : Value at Risk (VaR), stress tests, scĂ©narios
  • Analyse du risque de crĂ©dit et contrepartie
  • Mesure du risque de liquiditĂ© et risques opĂ©rationnels
3. Stratégies de couverture et de mitigation
  • Techniques de diversification et d’allocation d’actifs
  • Utilisation des produits dĂ©rivĂ©s (options, futures, swaps)
  • Approches actives et passives de gestion du risque
4. Suivi et reporting des risques
  • Construction de tableaux de bord et indicateurs clĂ©s
  • IntĂ©gration du risque dans le pilotage des portefeuilles
  • Communication avec investisseurs et rĂ©gulateurs
5. Tendances et innovations
  • Digitalisation, fintech et actifs numĂ©riques
  • Apports de l’intelligence artificielle et de la data science

Méthodologie pédagogique

  • Approche participative et orientĂ©e pratique
  • ExposĂ©s interactifs
  • Études de cas rĂ©els
  • Travaux pratiques et Ă©changes d’expĂ©riences

Evaluation et attestation

  • Évaluation des acquis en fin de formation
  • Attestation de participation dĂ©livrĂ©e aux participants

Intervenant

Formation animée par un consultant-formateur expert disposant d’une expérience confirmée dans l’accompagnement des organisations publiques et privées.

Public concerné

Gestionnaires de portefeuille, analystes financiers, responsables risques, auditeurs, conseillers en investissement et professionnels de la gestion d’actifs.

Prochaines sessions & Tarifs

Prix : €
Prochaine session :
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